Conclusiones de la cumbre de los BRICS.
Terminada la reunión anual de los BRICS, la principal noticia es la expansión a partir de 2024 de seis nuevos países. Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Argentina y Etiopía han sido invitados a entrar en la organización desde el 1 de Enero de 2024.
Las conclusiones completas figuran en este enlace.
No se ha hecho referencia a ninguna nueva moneda BRICS respaldada por oro, pero se ha incidido en la política de desdolarización interna, fomentando las divisas locales y se ha pedido el estudio de un nuevo sistema de pago para la próxima reunión en Rusia 2024.
"Los líderes del grupo de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han anunciado este jueves en su cumbre de Johannesburgo que el bloque explorará mecanismos para comerciar con monedas locales para hacer frente al dólar.
"Encomendamos a nuestros ministros de Finanzas y/o gobernadores de los bancos centrales, según corresponda, que consideren la cuestión de las monedas locales, los instrumentos de pago y las plataformas y nos informen antes de la próxima cumbre", que se celebrará en 2024 en Rusia, han afirmado los líderes del grupo.
La declaración está contenida en la llamada "Declaración de Johannesburgo II", adoptada por los líderes y que recoge las conclusiones de la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los BRICS, que empezó este martes y concluye este jueves en la ciudad sudafricana.
En este escenario, el bloque también ha avanzado que admiten a Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes e Irán, después de dos días de reuniones en las que han expresado sus posturas a favor de expandir este grupo a nivel internacional."
La gran vencedora de la reunión ha sido China, que ha conseguido todos sus objetivos.
Primero quería expandir la agrupación a nuevos países (sobre todo los productores de petróleo) y lo ha logrado plenamente. Tampoco quería una nueva moneda todavía, sino impulsar el comercio, utilizando el yuan como moneda de pago en lugar del dólar y también ha triunfado en este apartado, frente a la pretensión rusa de introducir una nueva moneda inmediatamente.
India y Brasil no querían una rápida expansión, pero a cambio han potenciado el comercio interno, extendido a nuevos países, usando sus propias monedas en lugar del dólar.
Todos contentos, excepto Rusia, que deberá esperar a 2024 para introducir la nueva moneda, que ya ha sido mencionada.
Del artículo anterior,
"Una moneda de referencia para el comercio entre los BRICS
En una rueda de prensa, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha afirmado durante la lectura de las conclusiones que el grupo percibe "un impulso global para el uso de monedas locales, acuerdos financieros alternativos y sistemas de pago alternativos".
"Como BRICS, estamos listos para explorar oportunidades para mejorar la estabilidad, confiabilidad y equidad de la arquitectura financiera global", ha señalado Ramaphosa, cuyo país ejerce este año la presidencia rotatoria del bloque. "Alentamos a las instituciones financieras multilaterales y a las organizaciones internacionales a desempeñar un papel constructivo en la creación de un consenso global sobre políticas económicas", ha agregado el mandatario sudafricano.
La denominada "desdolarización" de las economías del bloque, que respalda el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), establecido por los BRICS en 2015, ha sido esta semana objeto de un animado debate en la cumbre. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha abogado por "diversificar las fuentes de pago en monedas locales" y ha defendido la adopción de una moneda "de referencia para el comercio entre los países BRICS que no sustituirá a nuestras monedas nacionales".
Asimismo, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha indicado por videoconferencia que es "irreversible" la renuncia al dólar en los intercambios y transferencias entre Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica."
El impacto en los mercados ha sido nulo, tanto en el dólar como en las bolsas o en la renta fija. En la parte mediática, ni siquiera ha salido en las noticias como destacada y hay que buscar con lupa, para encontrar alguna mención a los acuerdos.
Consecuencias.
Dada la importancia para el comercio mundial de la nueva organización ampliada, podemos sugerir que se ha dado un paso decisivo para modificar la arquitectura económica mundial.
El primer afectado va a ser el dólar, porque el comercio mundial va a necesitar un menor uso del dólar, que se irá ampliando en el futuro, cuando nuevos países quieran negociar en otras monedas distintas al dólar, para vender sus materias primas. Y el petróleo es el primer caso, con un impacto que solo alcanzaremos a comprender en los próximos años.
Frente a la complacencia occidental y la nula repercusión en las noticias de la ampliación, la importancia capital de la extensión se aplica al cambio fundamental en el comercio mundial, sobre todo de materias primas.
La fijación de precios de las materias primas en los mercados del dólar, no tiene sentido si se negocia en otras monedas. Por lo tanto, los precios de los productos van a ir rotando de los mercados occidentales a los asiáticos. También se va a priorizar el cumplimiento de la demanda de los BRICS, antes del aporte al mercado occidental, con las consecuencias indeseables, si el shale oil empieza a declinar en los próximos años y el suministro de petróleo a Europa (por ejemplo) comienza a escasear.
En 2024, Rusia tendrá todo el derecho a exigir la nueva moneda BRICS, ya con la Opep+ al mando, integrada en la organización BRICS. El apoyo del sector petrolero al completo, obligará a negociar el petróleo en otra moneda, en lugar de rupias y yuanes.
Pero antes de adelantarnos en el tiempo, debemos valorar el golpe de mano perpetrado por China, a la hegemonía estadounidense. El G7 ha pasado a ser un segundón, con una ampliación gigantesca de la influencia BRICS a Sudamérica y África.
La incorporación de los pesos pesados de estos continentes, como son Argentina (una potencia agrícola de nivel mundial, que se une a Brasil) y Egipto-Etiopía, como focos africanos de poblaciones crecientes (solo Nigeria es superior en habitantes), induce a pensar en una influencia masiva de los nuevos BRICS en todos los sectores primarios básicos del comercio mundial.
En Occidente queda la tecnología y (todavía) el control de los mercados de capitales, además de la influencia militar de la OTAN.
La guerra OTAN-Rusia que está creciendo en territorio ucraniano, corre el peligro de extenderse hacia Asia, si la nueva organización BRICS+ empieza a restringir el acceso a materias primas fundamentales.
En este contexto, si la escasez de petróleo crece y no hay petróleo para todos, China y la India, han conseguido asegurarse el petróleo de Oriente Medio y solo este hecho será crucial en el futuro de esta década, dando inicio a una guerra por los recursos, en cuanto el shale oil comience su decline sistemático.
Si las materias primas, el refino y los elementos de tierras raras estaban en manos de China, la ampliación al petróleo, conducirá a una dependencia masiva del bloque BRICS+. El poder de fijación de precios y la posibilidad de un cambio del dólar a otras monedas , es un juego dramático para Occidente.
Quizás no seamos conscientes de las implicaciones definitivas de este acuerdo en los momentos iniciales, pero las consecuencias a largo plazo son terribles para el dominio y supervivencia occidental.
Si el ganador del acuerdo ha sido China, el perdedor ha sido la Unión Europea. La deriva hacia la transición energética acelerada tiene su explicación en la futura escasez de petróleo. Se ha acabado el suministro seguro de la Opep+ y los dirigentes políticos deberán valorar las medidas a tomar en un futuro no muy lejano.
La hipocresía sigue creciendo. Por un lado hay que salvar el planeta de la "ebullición energética" y por otro, usamos cada vez más carbón y lo que sea necesario.
Por otro lado, el camino hacia el desastre sigue su curso.
Tipos de interés.
Por si fuera poco, las subidas de tipos de interés han sido tan espectaculares que los tipos hipotecarios estadounidenses aseguran un crash impresionante en el mercado inmobiliario.
Este gráfico debería hacer pensar a todo el mundo, la complicadísima situación en la que nos encontramos. Si los niveles alcanzados ya son dramáticos, la aplicación a precios desorbitados procedentes de la burbuja inmobiliaria, hace impagables nuevas hipotecas, destrozando las ventas y propiciando una debacle en los precios inmobiliarios.
La espiral de la muerte que se ha producido en el incremento de la deuda y déficits occidentales, asegura un desastre de proporciones cósmicas, si la impresora de los BC se gripa por la inflación.
La crisis bancaria es la siguiente ...
https://www.goldmoney.com/research/the-global-bank-credit-crisis
"El problema de utilizar la política monetaria para evitar una crisis financiera es que inevitablemente llegará un momento en que fracase, particularmente cuando está impulsada por burócratas cuyo punto de partida es el supuesto de que los bancos están adecuadamente capitalizados para una recesión económica. Esto ignora las deudas improductivas de ciclos anteriores que simplemente se han acumulado hasta formar un potencial tsunami de impagos. Cuando abruma a los bancos, la respuesta política sólo puede ser tan destructiva para la moneda que la cura exacerbe el problema. Y ahora que los rendimientos de los bonos vuelven a aumentar, hay buenas razones para creer que ahora estamos ante un punto de inflexión.
El crédito, que es sinónimo de montañas imponentes de deuda, tiene que ver con la fe: fe en la política monetaria, fe en la moneda y fe en la capacidad de cumplimiento de la contraparte. Antes de analizar los riesgos que enfrenta la cohorte de moneda fiduciaria, vale la pena enumerar algunos de los factores que pueden llevar al colapso de un sistema crediticio:"
Tasas de morosidad crecientes y hundimiento de los préstamos, son eventos implacables.
https://goldbroker.com/news/credit-risk-rise-banks-once-again-under-pressure-3175
Es en el sector del crédito al consumo donde la situación se ha deteriorado más. La tasa de morosidad acaba de batir un récord histórico:
La caída de la demanda de crédito empresarial es impresionante en Estados Unidos, pero Europa también está experimentando una caída significativa a pesar de una subida mesurada de los tipos :
No cabe duda que la escasez de petróleo que se atisba en el horizonte, ha dado un vuelco a las expectativas de crecimiento occidental, tras el acuerdo BRICS+.
En el futuro, vamos a tener que implorar unas gotas de petróleo a un precio tasado en otra moneda distinta al euro o al dólar y ese trascendental cambio, unido a una deuda impagable, supondrá un cataclismo difícil de soportar.
Saludos.
PD. La integración de la Opep+ en los BRICS parece seguir un plan a largo plazo. Definitivamente, la Opep ha tomado partido y las consecuencias se verán con el paso del tiempo.
Estos tres artículos resumen el plan y el desarrollo posterior, donde la citada integración es un eslabón más.
https://futurocienciaficcionymatrix.blogspot.com/2021/10/caza-mayor-el-desmembramiento-de-la.html
https://futurocienciaficcionymatrix.blogspot.com/2022/10/la-ventana-de-la-oportunidad-la-lucha.html
https://futurocienciaficcionymatrix.blogspot.com/2022/10/el-nuevo-sistema-monetario-esta-punto.html
El progreso de los brics de este año supone que 3/4 de la producción mundial está en manos de esta organización.
ResponderEliminarCabe presuponer que cada año que pase, estrecharán más los lazos comerciales entre ellos, lo que supone que dentro de 6-7 años sus relaciónes estarán mucho más establecidas.
No se si este evento significa jaque o jaque mate...
Jaque, yo creo que "sólo" es jaque... occidente aguantamos un poquito más de pura inercia, aunque el motor ya está gripado...
EliminarParece que hasta que no estén integrados Arabia Saudí, Irán y Emiratos, entiendo no tiene sentido derogar el petrodólar. Así que lo interesante, para la reunión de Rusia 2024.
Tras la cumbre parece claro que el acuerdo estaba hecho.
EliminarArabia e Irán entierran su lucha a cambio de entrar ambas en BRICS+.
China e India consiguen petróleo pagando en su propia moneda, intentando acumular reservas estratégicas a un precio razonable, durante poco más de un año.
En Octubre de 2024, Rusia impone su ley, junto con el resto de la OPEP+, tras la entrada oficial de Arabia, Irán y EAU en Enero de 2024. Lula ya menciona la nueva moneda BRICS.
Los cambios en el desarrollo de sistema de pagos alternativo al dólar, tienen un año para prepararse a conciencia.
La Opep casi al completo ha tomado la decisión de desligarse de Occidente, con consecuencias desconocidas, en vista de la existencia del conflicto OTAN-Rusia.
Saludos.
Hay quien discrepa de un inminente crash inmobiliario
ResponderEliminarhttps://youtu.be/KfQBON_jWDU?si=dbSRsAURRfUI0tF6
Gracias David.
EliminarInteresante desde luego.
La venta de casas depende de la oferta y la demanda, pero también de lso tipos hipotecarios y del empleo.
La oferta es baja porque la rotación ha desaparecido. Los tipos hipotecarios son temibles y favorecen el crash, pero el empleo sigue muy fuerte. Lo único que falta es el inicio del aumento del desempleo, para que todas las variables se configuren en la misma dirección.
Primero se secan las ventas, luego bajan los precios y por último viene el crash, por ese orden. Estamos en la primera fase todavía.
Saludos.
Exacto, aun así esta por ver como de importante sera el descenso de precios, porque no sobra tanta vivienda como en la ultima crisis.
EliminarLa demanda ha bajado y bajará al destruirse empleo, que esta descontado que ocurra.
Sin embargo puede que la oferta no se desmadre, sobre todo en zonas de primera vivienda. Quiza las viviendas secundarias sea otra historia. Si hay necesidad de liquidez, los multipropietarios pueden desprenderse más del apartamento de playa, o de la montaña. Yo creo que de momento, ira por zonas. Refiriendome a ESP
Crees que en España llegaremos a ver el desempleo tan alto como en 2013?
EliminarHola Maxx56.
EliminarNo a corto plazo, pero si a largo.
Saludos.
a largo plazo para cuando sería?
EliminarUn saludo y buen trabajo.
Depende de la crisis económica en ciernes.
EliminarSi superamos con ayuda de la monetización de la deuda de los BC y la producción de petróleo se mantiene, la crisis existencial llegará para el entorno de 2030.
Pero todo se puede acelerar, porque se dan las circunstancias para comenzar una grave crisis económica en cualquier momento. Una vez iniciada, en un par de años alcanzaríamos cifras no vistas en mucho tiempo.
Saludos.
La importancia del shale oil para Europa, se ha disparado después de la decisión de los BRICS+. Ahora dependemos de Canadá, México, Nigeria, Libia y sobre todo de EE.UU.
ResponderEliminarPues bien, la situación en el shale oil empieza a ser preocupante. Todo está concentrado en Nuevo México.
https://www.oilystuffblog.com/single-post/two-for-new-mexico
Las plataformas de perforación se están hundiendo en el día a día.
https://www.enverus.com/dailyrigcount/
Saludos.
Un -4% en una semana?
EliminarNo, son caídas puntuales que se recuperan en los siguientes días, pero marcando una tendencia clara a medio plazo.
EliminarSaludos.
Después de publicar tres artículos sobre el casi nulo descenso del consumo de petróleo en Noruega a pesar de su casi 90% de ventas sistemáticas de vehículos eléctricos, Rystad se pregunta sobre el "misterio".
ResponderEliminarhttps://www.rystadenergy.com/news/norway-fuel-demand-electric-car-bus-truck-gasoline-diesel
Además de la creciente demanda de combustible por parte de camiones y autobuses, una población en crecimiento y una mayor dependencia de los vehículos de pasajeros también son factores detrás de la tendencia resiliente del consumo. La población noruega en edad de conducir (personas mayores de 20 años) ha aumentado en 800.000 personas desde 2005, y el número de automóviles de pasajeros ha aumentado de 0,65 a 0,75 por persona durante el mismo período. Esto significa que es más probable que el noruego promedio posea un automóvil, lo que hace que las ventas totales de combustible se extiendan a un mayor número de vehículos.
Sólo en los últimos cinco años el kilometraje promedio de los automóviles de pasajeros que no son BEV comenzó a disminuir a medida que los automóviles eléctricos de batería logran una mayor penetración en el mercado. El mercado de BEV es ahora suficiente para compensar el crecimiento de la población y el aumento de vehículos per cápita, lo que lleva a una caída en el kilometraje promedio de vehículos no BEV. El kilometraje total de diésel, gasolina y PHEV ha caído casi un 20% desde 2017, de alrededor de 33.700 millones de kilómetros a 27.300 millones de kilómetros en 2022.
Por otro lado, la importancia del transporte pesado por carretera sin pasajeros ha aumentado en todo el país y la electrificación ha sido lenta. Los autobuses eléctricos de batería solo representaron el 7,6% de todo el kilometraje de los autobuses en Noruega en 2022, mientras que la contribución eléctrica de los vehículos comerciales ligeros, medianos y pesados fue del 2,8% y el 0,2%, respectivamente. Por lo tanto, la conclusión natural es que la resistencia del consumo de diésel en los sectores de autobuses y camiones oculta la importante destrucción de la demanda de combustible, que ha ocurrido en el segmento de turismos en los últimos años.
Saludos.
Puedo decir, oh sorpresa...
EliminarEn fin, jarro de agua fría para los tecno-optimistas que pensaban que el coche eléctrico eliminaba totalmente la necesidad de petróleo.
Saludos.
Si se confirma es un colapso en toda regla.
ResponderEliminarhttps://twitter.com/staunovo/status/1695048151831318906
Saludos.
El original.
Eliminarhttps://www.vortexa.com/insights/crude/on-and-offshore-crude-oil-inventory-drop-reflects-fundamental-market-tightening/
El gráfico anterior, basado en un promedio móvil de 4 semanas, sugiere que los inventarios mundiales de crudo entraron en modo de reducción en algún momento a principios de julio. A partir de agosto, el déficit de crudo implícito se ha acelerado realmente: el último promedio de 4 semanas muestra reducciones cercanas a los 5 mbd. Alrededor de 2 mbd provienen de tanques terrestres, y China ha pasado de un patrón de acumulación de existencias a un patrón de extracción de existencias (consulte el gráfico siguiente). Y está surgiendo una cifra aún mayor para el petróleo crudo en el mar.
Esto último está bien alineado con la caída de las tarifas mundiales de fletes sucios, lo que sugiere además que no se vislumbra una recuperación rápida en términos de exportaciones de crudo, debido a la naturaleza prospectiva de las reservas de buques.
Saludos.
Sigue...
EliminarA diferencia de los fletes sucios, los fletes limpios están obteniendo resultados notablemente mejores. Además, la mayoría de los cracks de productos refinados, desde combustibles para el transporte hasta fuel oil, se sitúan en niveles bastante elevados. Ambas observaciones sugieren que es probable que la demanda de productos petrolíferos esté funcionando bastante bien. Hay observaciones generalizadas de que este es el caso del combustible para aviones y la gasolina, mientras que la demanda de diésel es la principal preocupación en medio de tendencias recesivas, especialmente en el sector manufacturero.
Sin embargo, los datos de Vortexa para los 100 principales puertos importadores de diésel en todo el mundo muestran una saludable tasa de crecimiento promedio del 7% en lo que va del año, aunque el impulso se está desacelerando. Esto contrasta marcadamente con las lecturas negativas de conjuntos de datos fácilmente disponibles, como las entregas semanales de destilados estadounidenses en el mercado estadounidense. Además, la demanda de importación de nafta en Asia está superando ligeramente las lecturas históricas promedio de 2016-2022 en lo que va de año.
Todo esto sugiere que existe el riesgo de que los profundos recortes de la OPEP+ provoquen una escasez significativa en el mercado y un aumento (temporal) de los precios.
Saludos.
Las plataformas se siguen hundiendo en el informe de Baker Hughes.
ResponderEliminarOtras diez esta semana, 27 en el mes de Agosto.
https://rigcount.bakerhughes.com/static-files/b70f871f-76ff-40ff-8b6f-964995ea93eb
Saludos.
Por cuenca, separando petróleo y gas.
Eliminarhttps://rigcount.bakerhughes.com/static-files/7076d3fd-9b7f-419b-8018-02e379438c19
Saludos.
Una vez que se reposa toda la información, tanto la del post como la de los comentarios, la verdad es que para Europa, asusta.
ResponderEliminarLlevamos diciendo que vamos a colapsar, pero entre el traspaso de poder de la OPEP a los BRICS, y el hundimiento del shale, nos pueden quedar 2-3 años antes de cosas muy feas en Europa... que yo el primero que sé que van a venir... pero da vértigo cuando ya las ves acercarse
Todavía espero (deseo) que el shale oil aguante esos dos años "prometidos". Con el hundimiento de las plataformas, pensar en un incremento de producción es ciencia ficción o ... estadísticas.
EliminarEs curioso que desde que los ajustes de 2 millones de b/d se redujeron, tenemos descensos de los inventarios de petróleo (ya en mínimos).
En Europa ya hemos empezado a pasarlo mal, como muestran las dificultades y huidas de las empresas alemanas por la carestía de la energía. Y esto solo ha comenzado, si el shale oil no aguanta, no sé que va a ocurrir...
Saludos.
Los BRICS me parecen un grupo muy heterogéneo y con diferentes intereses. Lo que no quita que la desdolarizacion es un proceso irreversible en marcha. Respecto a la cumbre de octubre de 2024 en Rusia... cualquiera sabe en qué situación se va a encontrar el país anfitrión.
ResponderEliminar... y como va a ser la situación en Europa ...
EliminarSaludos.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
EliminarRespecto a la nueva moneda, esta claro que se han quedado cortos.
EliminarPero nadie esperaba que entraran como miembros, casi toda la Opep relevante, cuando había naciones como México e Indonesia, mucho más importantes.
Desde fuera, parece todo planificado y ya veremos más adelante, por qué ha entrado el mundo del petróleo casi al completo.
Saludos.
Seguramente mala. Estamos condenados al colapso o a un decrecimiento ordenado en el mejor de los casos.Los tiempos y el cómo se desarrolle es algo posible de predecir. Tendemos a imaginar el futuro a partir de las experiencias pasadas, pero como dice Gail Tverg, la sociedad, los sistemas tienen extrañas formas de autorganizarse. El futuro nunca será como lo imaginamos.
EliminarImposible de predecir, quería decir.
EliminarLa hoja de ruta, descenso de producción en 2025 hasta 2030 y fuerte caída posterior, incluso se puede acelerar. He leído en algunos comentarios que los peakoilers siempre le damos patadas hacia adelante en las fechas pero tengamos en cuenta algunas cosas. En los 70 la previsiones fueron fallidas por que no estaban todos los grandes yacimientos en producción, en el 2008 ya no había más yacimientos grandes pero surgió el perfeccionamiento del fracking. Ahora nos viene a salvar las energías renovables y no parece que puedan hacerlo al nivel esperado, no sé, quizás el fracking se extienda por el resto del mundo provocando una crisis medioambiental mucho mayor de la que ya tenemos para que no se hunda la producción y se pueda abastecer Occidente.
ResponderEliminarNo tiene buena pinta, no tenemos los recursos que necesita nuestra civilización, ahora los países que los tienen tienen también técnica para procesarlos. Sí, con toda la información que tenemos no hace mucha gracia lo que nos puede devenir en Occidente. La economía no se ha hundido ya por matrix y las instituciones hacen agua en todos los países occidentales, para colmo sea por el motivo que sea el clima esta realmente desbocado y esta causando estragos por todo el mundo. Este es el año en que los turistas huyeron de las grandes islas paradisíacas.
El decrecimiento se va a disfrazar de restricciones por una causa u otra. Pero eso no va a impedir que empecemos a descender, no solo en calidad de vida, sino en "cantidad" de vida también.
EliminarLa transición energética es un tremendo bluff, tal como se ha presentado. Sirve para acompañar la expansión energética, diversificando las fuentes de energía, pero en absoluto es sustituto 100% de los fósiles.
Saludos.